Planifier
DisponibleCréer et suivre des projets
Créez un projet avec un objectif et un contexte, puis utilisez la vue d’ensemble, la timeline, les tâches et la chronologie.
En bref
À quoi sert cette fonctionnalité ?
Un projet Equilibrition regroupe un objectif, sa raison d’être, un domaine, des dates, un état, une progression, des tâches et une chronologie d’activité. La page Projets compare le portefeuille ; la page détaillée d’un projet rassemble le contexte nécessaire pour reprendre le travail sans reconstruire son historique.
Pourquoi cette page existe
Le projet relie les actions à un résultat. Il sert de conteneur de contexte, pas seulement de liste de tâches, afin qu’un humain ou un agent autorisé puisse comprendre ce qui doit changer et pourquoi.
Avant de commencer
- Préparez un résultat concret qui nécessite plusieurs actions.
- Créez si possible le domaine auquel le projet appartient.
À la fin de cette fiche
- Vous savez créer un projet avec un objectif utile.
- Vous savez lire la timeline et le tableau de portefeuille.
- Vous savez ouvrir le détail, ajouter des tâches et interpréter la progression.
Créer un projet
- 1
Ouvrir la création
Cliquez sur Projets dans la barre latérale, puis sur Nouveau projet.
Résultat attendu : Le formulaire de projet apparaît.
- 2
Nommer le projet
Choisissez un nom court qui désigne le chantier, par exemple Refonte du site Martin.
Résultat attendu : Le projet peut être identifié dans les listes et relations.
- 3
Définir l’objectif
Décrivez l’état final observable, par exemple Mettre en ligne les cinq pages validées avant le 30 septembre.
Résultat attendu : Les tâches futures peuvent être comparées à un résultat précis.
- 4
Expliquer pourquoi il compte
Ajoutez la contrainte, la décision ou l’enjeu qui justifie le projet.
Résultat attendu : Le contexte reste compréhensible après une interruption ou pour un agent autorisé.
- 5
Choisir domaine, dates et état
Associez le domaine, renseignez les dates utiles et sélectionnez le statut actuel.
Résultat attendu : Le projet apparaît dans les bons filtres et dans la timeline.
Lire la vue d’ensemble des projets
- Résumé
- Les badges indiquent le nombre total de projets, les projets ouverts, les tâches liées et les projets bloqués.
- Timeline
- Place les projets entre leur date de début et leur date de fin. L’ordre, le tri et la quantité affichée peuvent être ajustés.
- Tableau
- Présente les propriétés principales et peut développer les tâches de chaque projet.
- Filtre Domaine
- Masque les projets qui n’appartiennent pas au contexte sélectionné.
Utiliser la page détaillée d’un projet
- 1
Ouvrir
Cliquez sur le nom du projet dans le tableau ou dans un autre panneau.
Résultat attendu : Une page dédiée au projet s’ouvre.
- 2
Lire le cap
Commencez par l’objectif et la raison importante avant de modifier les tâches.
Résultat attendu : Vous vérifiez que le travail prévu sert toujours le résultat attendu.
- 3
Examiner la progression
Lisez le pourcentage et la répartition des tâches. La progression provient des données du projet et de ses tâches, elle ne prouve pas la qualité du résultat.
Résultat attendu : Vous identifiez les tâches terminées et celles qui bloquent encore le projet.
- 4
Ajouter ou ouvrir une tâche
Utilisez Ajouter une tâche ou cliquez sur une tâche existante.
Résultat attendu : La tâche reçoit le projet comme contexte et peut ensuite être planifiée.
- 5
Lire la chronologie
Parcourez les activités récentes pour retrouver les modifications et événements importants.
Résultat attendu : Vous reprenez le fil sans relire tout le contenu.
Interpréter la progression et archiver
La progression est un signal calculé à partir de l’état des tâches et des propriétés du projet. Un projet peut afficher une forte progression tout en restant bloqué par une seule tâche critique. Lisez toujours l’objectif et les tâches restantes.
Archivez un projet lorsqu’il est terminé, abandonné ou volontairement retiré du travail actif. L’archivage conserve son historique et ses relations ; il ne doit pas être utilisé pour masquer temporairement un filtre mal réglé.
Boutons et contrôles à connaître
Les libellés ci-dessous reprennent les contrôles visibles dans la version documentée.
| Contrôle | Où le trouver | Ce qu’il fait |
|---|---|---|
| Nouveau projet | En-tête | Ouvre la création d’un projet. |
| Domaine | En-tête | Filtre le portefeuille par contexte. |
| Tri | Timeline ou tableau | Change l’ordre de lecture des projets. |
| Limite | Timeline | Règle le nombre de projets ou d’activités visibles. |
| Nom du projet | Timeline ou tableau | Ouvre la page détaillée. |
| Ajouter une tâche | Ligne ou détail du projet | Crée une tâche déjà reliée au projet. |
| Archiver | Actions du projet | Retire le projet des vues actives en conservant ses données. |
Questions fréquentes
Quand créer un projet plutôt qu’une tâche ?
Créez un projet lorsque le résultat nécessite plusieurs actions, du contexte et un suivi dans le temps. Une action unique reste une tâche.
Pourquoi un projet n’apparaît-il pas dans la timeline ?
Vérifiez ses dates, le filtre de domaine, son état, la limite d’affichage et son éventuel archivage.
Archiver un projet supprime-t-il ses tâches ?
Non. L’archivage retire le projet des vues actives mais conserve l’historique et les relations pour restauration et audit.