Organiser
DisponibleCréer, organiser et terminer des tâches
Utilisez les vues Tableau et Kanban, les statuts, l’échéance, la durée, la priorité, l’énergie et les relations de contexte.
En bref
À quoi sert cette fonctionnalité ?
La page Tâches regroupe toutes les actions de l’espace de travail. Chaque tâche peut avoir un statut, une échéance, une durée estimée, une priorité, un niveau d’énergie, un projet, un domaine et une règle de confidentialité agent. La vue Tableau sert aux modifications précises ; la vue Kanban sert au suivi par statut.
Pourquoi cette page existe
Une tâche décrit une action exécutable. Ses propriétés permettent de savoir quand elle doit être faite, combien de temps elle demande, dans quel contexte elle se place et si un agent peut la lire.
Avant de commencer
- Vous pouvez créer une tâche sans projet, mais un intitulé clair est obligatoire.
- Pour la planifier correctement, estimez sa durée avant de la déplacer dans le Calendrier.
À la fin de cette fiche
- Vous savez créer et ouvrir une tâche.
- Vous comprenez tous les statuts et les propriétés visibles dans le tableau.
- Vous savez filtrer, rechercher, déplacer, terminer, rouvrir et archiver une tâche.
Créer une tâche exploitable
- 1
Ouvrir le formulaire
Cliquez sur Tâches dans la barre latérale, puis sur le bouton Tâche accompagné du signe plus.
Résultat attendu : La fenêtre de création s’ouvre.
- 2
Écrire le titre
Décrivez une action avec un verbe, par exemple « Relire le contrat Martin ». Évitez un sujet vague comme « contrat ».
Résultat attendu : La tâche est compréhensible sans ouvrir sa description.
- 3
Ajouter le contexte
Choisissez le projet, le domaine ou le sous-domaine concerné. Si le projet possède déjà un domaine, la tâche peut en hériter.
Résultat attendu : La couleur et le badge de contexte apparaissent dans les listes.
- 4
Ajouter les contraintes
Indiquez une échéance si une date limite existe, puis choisissez une durée, une priorité et l’énergie nécessaire.
Résultat attendu : La tâche peut être triée, comparée et placée dans le calendrier.
- 5
Fermer la page
Après la dernière modification, attendez que l’enregistrement automatique se termine puis fermez la fenêtre interne.
Résultat attendu : La tâche apparaît dans la liste et conserve son contenu à blocs.
Comprendre les propriétés d’une tâche
- Statut
- Inbox pour une action encore brute, À faire pour une action prête, Planifiée lorsqu’un créneau existe, En cours pendant l’exécution, Terminée lorsqu’elle est achevée, Annulée lorsqu’elle ne doit plus être faite.
- Échéance
- Date limite de résultat. Elle n’est pas le créneau de travail. Une tâche peut être prévue mardi tout en étant due vendredi.
- Durée
- Temps estimé nécessaire. Cette valeur définit la taille initiale du bloc lorsqu’il est déposé dans le calendrier.
- Priorité
- Niveau d’importance relatif. Utilisez-le pour ordonner le travail, pas pour signaler que toutes les tâches sont urgentes.
- Énergie
- Effort mental ou physique attendu : faible, moyen ou élevé. Cette donnée aide à choisir une tâche compatible avec votre état.
- Projet et domaine
- Relations qui expliquent pourquoi la tâche existe et quel contexte doit l’accompagner.
- Confidentialité agent
- Exception qui maintient la tâche privée même si son domaine est partagé via MCP.
Choisir entre Tableau et Kanban
Tableau et Kanban sont deux représentations des mêmes tâches. Passer d’une vue à l’autre ne copie rien et ne change aucun statut.
- 1
Utiliser Tableau
Cliquez sur l’icône Vue tableau pour modifier directement statut, échéance, durée, priorité ou énergie sur chaque ligne.
Résultat attendu : Vous pouvez corriger plusieurs propriétés sans ouvrir chaque tâche.
- 2
Utiliser Kanban
Cliquez sur l’icône Vue kanban. Faites glisser une carte vers une autre colonne en maintenant le bouton principal de la souris, puis relâchez.
Résultat attendu : Le statut de la tâche correspond à la colonne de destination.
- 3
Filtrer
Choisissez Toutes, Ouvertes ou Terminées, ajoutez éventuellement un filtre de domaine, puis saisissez un terme de recherche.
Résultat attendu : La liste ne montre que les tâches correspondant à tous les critères actifs.
Terminer, rouvrir et archiver une tâche
- 1
Terminer
Cliquez sur le cercle vide à gauche de la tâche. Utilisez cette action seulement lorsque le résultat attendu est atteint.
Résultat attendu : Le statut devient Terminé et le cercle affiche une validation.
- 2
Rouvrir
Cliquez sur le cercle validé d’une tâche terminée si du travail reste à faire.
Résultat attendu : La tâche revient au statut À faire.
- 3
Archiver
Cliquez sur Archive, lisez la confirmation puis validez.
Résultat attendu : La tâche disparaît des vues actives, mais peut être retrouvée dans Paramètres > Archives.
Boutons et contrôles à connaître
Les libellés ci-dessous reprennent les contrôles visibles dans la version documentée.
| Contrôle | Où le trouver | Ce qu’il fait |
|---|---|---|
| Tâche + | En-tête | Crée une nouvelle tâche. |
| Toutes / Ouvertes / Terminées | Au-dessus du tableau | Filtre selon l’état général sans modifier les tâches. |
| Domaine | En-tête | Limite la page au contexte sélectionné. |
| Rechercher une tâche… | Au-dessus de la liste | Filtre les titres et contenus indexés. |
| Cercle | Début de ligne | Termine ou rouvre la tâche. |
| Statut | Colonne Statut | Choisit l’étape actuelle du travail. |
| Échéance | Colonne Échéance | Définit ou efface une date limite. |
| Durée | Colonne Durée | Définit l’estimation utilisée par le calendrier. |
| Priorité | Colonne Priorité | Définit le niveau d’importance. |
| Énergie | Colonne Énergie | Décrit l’effort requis. |
| Cadenas agent | Fin de ligne | Change l’héritage ou l’exception de visibilité MCP. |
| Crayon | Fin de ligne | Ouvre la tâche pour modifier son contenu complet. |
Questions fréquentes
Quelle différence entre échéance et planification ?
L’échéance est la date limite. La planification est le créneau réservé dans le calendrier pour exécuter le travail.
Pourquoi une tâche change-t-elle de couleur ?
La couleur provient généralement du domaine effectif, directement choisi ou hérité du projet.
Pourquoi ma tâche n’est-elle pas dans Tâches non planifiées ?
Elle possède peut-être déjà un bloc de planning, est terminée, annulée, archivée ou masquée par un filtre de domaine.