Configurer
DisponibleImporter des données depuis un fichier CSV
Préparez un fichier, choisissez une destination, associez les colonnes, validez l’aperçu et lancez un import transactionnel.
En bref
À quoi sert cette fonctionnalité ?
L’import CSV crée des Tâches, Projets, Notes, Ressources ou Captures à partir d’un tableau. Le parcours lit le fichier, affiche un aperçu, demande une destination unique et associe chaque colonne source à un champ Equilibrition. La validation détecte les champs obligatoires et l’import enregistre la provenance tout en limitant les doublons.
Pourquoi cette page existe
Le mapping explicite montre comment les données seront transformées avant toute écriture. Il évite qu’une colonne ambiguë soit silencieusement enregistrée dans le mauvais champ.
Avant de commencer
- Le fichier doit utiliser le format CSV et contenir une première ligne avec les noms des colonnes.
- Conservez une copie du fichier original avant de modifier son contenu.
- Nettoyez les lignes vides et utilisez un format de date cohérent dans toute la colonne.
- Choisissez une seule destination par import : Tâches, Projets, Notes, Ressources ou Captures.
À la fin de cette fiche
- Vous savez vérifier l’aperçu sans créer de donnée.
- Vous savez associer les colonnes source aux champs Equilibrition.
- Vous savez interpréter un avertissement et vérifier le résultat après import.
Préparer le fichier CSV
- 1
Ouvrir une copie
Dupliquez le fichier d’origine et travaillez sur la copie.
Résultat attendu : Vous pouvez revenir aux données initiales en cas d’erreur de préparation.
- 2
Vérifier les en-têtes
Ouvrez le fichier dans un tableur. La première ligne doit contenir des noms uniques comme Titre, Description, Échéance ou Projet.
Résultat attendu : Le mapping pourra distinguer chaque colonne.
- 3
Uniformiser les valeurs
Utilisez le même format de date et les mêmes libellés de statut sur toutes les lignes. Supprimez les lignes entièrement vides.
Résultat attendu : La validation rencontre moins d’ambiguïtés.
- 4
Enregistrer en CSV
Dans le tableur, choisissez Enregistrer sous ou Télécharger, puis CSV. Si un choix d’encodage apparaît, utilisez UTF-8.
Résultat attendu : Les accents et caractères français ont plus de chances d’être conservés correctement.
Charger le fichier et choisir la destination
- 1
Ouvrir l’import
Ouvrez Paramètres, puis Import ou accédez à la page d’import proposée dans les réglages.
Résultat attendu : La zone d’ajout de fichier apparaît.
- 2
Ajouter le fichier
Cliquez sur Ajouter le fichier, choisissez le CSV sur votre appareil puis confirmez dans la fenêtre du système.
Résultat attendu : Les premières lignes apparaissent dans un aperçu local ; aucune donnée n’est encore créée.
- 3
Contrôler l’aperçu
Comparez les en-têtes et plusieurs valeurs au fichier original. Si les colonnes sont décalées, remplacez le fichier après correction du séparateur ou de l’encodage.
Résultat attendu : L’aperçu reflète correctement les lignes à importer.
- 4
Choisir la destination
Sélectionnez Tâches, Projets, Notes, Ressources ou Captures.
Résultat attendu : La liste des champs Equilibrition adaptés à ce type devient disponible.
Associer les colonnes et valider
- 1
Associer le titre
Reliez la colonne contenant le nom ou l’intitulé au champ Titre. Ce champ est généralement indispensable.
Résultat attendu : Chaque ligne possède une identité exploitable.
- 2
Associer les champs utiles
Reliez description, statut, date, durée, URL ou contexte uniquement lorsque la colonne contient bien ce type de valeur.
Résultat attendu : La transformation prévue apparaît dans le mapping.
- 3
Ignorer le reste
Laissez Non importée toute colonne inutile ou ambiguë. Ne la forcez pas dans un champ voisin.
Résultat attendu : Les données créées restent cohérentes.
- 4
Valider le mapping
Cliquez sur Valider le mapping et lisez chaque erreur ou avertissement.
Résultat attendu : Le système vérifie les champs obligatoires et les formats sans encore écrire dans la base.
- 5
Corriger
Revenez au mapping ou au fichier si une date, un champ obligatoire ou une valeur ne peut pas être interprété.
Résultat attendu : La validation peut être relancée jusqu’à obtention d’un résultat acceptable.
Lancer et vérifier l’import
- 1
Lancer une fois
Cliquez sur Importer une seule fois et laissez la page ouverte jusqu’au résultat final.
Résultat attendu : L’opération transactionnelle crée l’ensemble des lignes ou signale l’échec sans import partiel silencieux.
- 2
Lire le bilan
Notez le nombre d’éléments créés, ignorés ou rejetés et conservez les éventuels messages.
Résultat attendu : Vous savez si le fichier entier a été traité.
- 3
Ouvrir la destination
Cliquez sur Voir les éléments importés ou ouvrez la page correspondante dans la barre latérale.
Résultat attendu : Vous pouvez vérifier plusieurs lignes et leurs propriétés.
- 4
Éviter un second import inutile
Ne relancez pas le même fichier uniquement parce que la page de destination met du temps à se rafraîchir. Rechargez d’abord la vue.
Résultat attendu : La prévention des doublons n’est pas utilisée comme unique protection contre une action répétée.
Boutons et contrôles à connaître
Les libellés ci-dessous reprennent les contrôles visibles dans la version documentée.
| Contrôle | Où le trouver | Ce qu’il fait |
|---|---|---|
| Ajouter / Remplacer le fichier | Début du parcours | Charge un CSV local ou repart avec un autre fichier. |
| Aperçu | Après chargement | Montre quelques lignes sans créer de donnée. |
| Destination | Étape de configuration | Choisit le type d’objet créé. |
| Non importée | Mapping | Ignore volontairement une colonne source. |
| Valider le mapping | Avant l’import | Contrôle les champs et formats sans écrire. |
| Importer | Dernière étape | Crée les données dans une transaction avec provenance et contrôle des doublons. |
| Voir les éléments importés | Bilan | Ouvre la page de destination pour vérification. |
Questions fréquentes
Pourquoi les accents sont-ils incorrects ?
Réenregistrez le fichier en CSV UTF-8 depuis votre tableur, puis utilisez Remplacer le fichier.
Puis-je importer plusieurs types d’objets dans un seul passage ?
Non. Choisissez une destination unique. Séparez le fichier et lancez un import par type.
Que faire si une date est refusée ?
Utilisez un format cohérent et non ambigu sur toute la colonne, puis relancez la validation avant l’import.
L’import crée-t-il des doublons ?
Le parcours conserve la provenance et comporte une prévention des doublons, mais vous devez tout de même éviter de relancer volontairement le même import sans vérification.